随着楼市利好政策密集出台,国内多个城市密集出台楼市新政,钢铁市场迎来重大扭转!钢材行业期货现货市场也在快速涨价,市场成交和股市同样火爆,30日新加坡铁矿石期货早盘飙升逾10%。与此同时,在澳大利亚股市,必和必拓、力拓等钢铁相关股票也跟随铁矿石期货走高。
从9月24日至9月29日仅仅6天时间,国内钢材现货风向标——唐山迁安地区普方坯已从2830元/吨涨至3170元/吨,上涨340元/吨,涨幅也达到12%。在资本市场上,上周上证指数单周涨幅12.81%,其中钢铁板块上涨18.18%,反弹靠前。钢铁板块在资本市场表现强劲之外。
近期利好政策接踵而来,对提振股市信心和钢铁行业信心起到了积极的促进作用。今年前8个月,国内钢铁行业亏损达到169.7亿元,行业亏损不断加大,国内螺纹钢、线材、热卷等库存已处于历史低位。“国庆节来临,我们要抓紧囤点货了,热卷一天就上涨了110/吨。”河北唐山地区一家钢材经销商对记者表示,钢材市场销售明显加快,库存在快速下降,预计节后仍有可能进一步上涨。
房地产市场止跌回稳的政策要求,成为当下钢铁市场变局的重要推手。29日,楼市利好政策密集出台,央行公告存量房贷利率批量调整,工商银行、农业银行、中国银行、建设银行均发布关于批量调整存量房贷利率的公告,同时上海、深圳、广州等三大一线城市集体出台楼市新政。
一系列重磅政策“组合拳”下,房地产相关的板块品种涨幅突出,房地产股和黑色系期货品种涨幅明显,特别是和国内房地产市场密切相关的铁矿石品种。30日,新加坡铁矿石期货早盘上涨超10%。
统计显示,这一波上涨中,上游原料涨幅突出,国内铁矿石价格上周涨幅10.29%,焦煤上周涨幅10.05%,焦炭上周涨幅9.16%。下游涨幅次之,热卷上周涨幅6.26%,螺纹钢上周涨幅5.56%,综合来看,黑色系期货品种均抹去8月以来全部跌幅。
受到铁矿石大涨影响,30日,国际矿业巨头必和必拓、力拓等钢铁相关股上涨。澳大利亚必和必拓一度上涨2.8%,力拓上涨2.2%,Fortescue上涨7.4%,博思格上涨2.3%,Mineral Resources上涨8.4%。韩国现代制铁涨1.3%。
上周,国内申万板块涨幅排序中,房地产服务板块涨幅达20.74%,房地产开发板块涨幅为20.12%,均位于板块涨幅前列。涨幅居前的房地产ETF基金(515060),单周累计涨幅达到了26.12%。持仓股中,万科A单周涨幅28.3%,保利发展涨幅24.6%,招商蛇口涨幅17.12%。
银河证券报告认为,此次政策针对楼市的需求侧和供给侧、房屋的去化收储以及土地市场进行全方位的支持。此次政策的影响范围较广、作用力度较大,随着政策的逐渐推进落地,效果或有望逐渐呈现。
过去一周,钢材市场和股市一样成交火爆。根据Mysteel的统计显示,仅在9月27日,全国主港铁矿石成交143.20万吨,环比增26.5%;237家主流贸易商建筑钢材成交17.15万吨,环比增17.6%。9月29日,河北部分地区钢厂接受焦炭第三轮提涨。其中,邢台、天津地区部分钢厂对湿熄焦炭上调50元/吨、干熄焦炭上调55元/吨,自10月1日零点执行。
这是过去一周内,焦炭两次涨价。焦炭连续调价的背后是,钢材现货市场也在快速涨价。9月29日,国内钢材现货风向标——唐山迁安地区普方坯已从9月24日2830元/吨涨至3170元/吨,6天内上涨340元/吨,涨幅也达到12%。
兰格钢铁研究中心葛昕认为,国庆小长假即将来临,旺季需求逐渐释放,商家备货需求也随之增加,终端需求也逐渐改善。预计在成本支撑的韧性影响下,10月份国内钢材市场或将呈现震荡上涨的行情。一位产业人士告诉记者,当前国内螺纹钢、线材、热卷等库存已处于历史低位,市场需求的短期快速放大,将进一步推动价格拉涨,由此带动钢铁行业亏损面出现缩窄。
此前,9月以来,钢铁业内主动限产呼声不断。政策层面,近期工信部也发文暂停钢铁产能置换。螺纹钢和热卷等钢材价格已经跌至2020年4月的低点,年内跌幅近30%。据Mysteel调研数据, 9月上旬,我国247家样本钢铁企业亏损面达到95.7%,仅有4.3%的企业实现盈利。从成品钢材利润看,螺纹钢高炉利润为-222.83元/吨,热轧卷板毛利为-418.68元/吨。另外,根据国家统计局数据显示,今年前8个月,国内钢铁行业亏损达到169.7亿元,行业利润整体下行。
葛昕提醒,随着钢厂品种利润也开始改善,钢厂可能开始进入复产阶段,需警惕短期的“供给爆发”,带给行业风险。根据Mysteel的调研统计,钢铁企业已经开始积极复产。预计10月247钢厂高炉铁水日均产量将达到226.75万吨/天,环比9月增加2.56万吨/天。